Перепелица Анатолий Александрович, генеральный директор УРТЦ «Альфа-Интех» дал интервью Кластеру «Креономика».
В ходе встречи, Анатолий Александрович рассказал об опыте своей компании, текущей ситуации на российском рынке робототехники и планах сотрудничества Альфа-Интех и Кластера «Креономика».
1. Какие основные робототехнические направления сейчас развиваются в Альфа-Интех?
Мы - компания интегратор робототехнических комплексов. Со времени образования нашей компании нами реализованы десятки робототехнических проектов на базе промышленных роботов для различных отраслей промышленности от производства велосипедов, батарей отопления или сидений автомобилей до пилотируемой космонавтики, утилизации радиоактивных отходов и термоядерного синтеза. Т.е. как интегратор мы достаточно универсальная компания и это одно из наших конкурентных преимуществ.
Однако эта же универсальность является и источником значительных технических рисков, и причиной повышенных издержек реализации проектов по сравнению со специализированными компаниями. По моему мнению, способность быть «всеядным» - это требование российского рынка промышленной робототехники на данном этапе его развития, предъявляемое к большинству российских интеграторов, если только у них нет направлений бизнеса непосредственно несвязанных с пром. робототехникой.
Когда мы начинали этот бизнес в 2009 г. емкость рынка составляла менее 300 роботов в год по всей РФ. Учитывая, что существуют десятки и даже сотни возможных робототехнических специализаций, на одну специализацию приходится, как видим, совершенно мизерная часть общего рынка промышленной робототехники. Сегодня емкость рынка составляет уже более 1 100 роботов, т.е. с того времени ситуация изменилась в лучшую сторону, но не столь кардинально, как хотелось бы. Этого объема пока недостаточно для того, чтобы большинство наших интеграторов имели четко выраженные отраслевые специализации или специализации по конкретным технологическим приложениям, как это есть в развитых в плане робототехники странах. Тем не менее, и у нас, по мере роста рынка, уже наблюдается движение в сторону зарождения и роста специализаций. Специализация приводит к кардинальному изменению бизнес-процессов компании интегратора ведущему, в конечном счете, к уменьшению сроков исполнения проектов (читай, повышению производительности) к повышению их качества, к снижению издержек, к более сконцентрированному маркетингу, повышению качества обслуживания и в целом, к укреплению и росту компании, к появлению возможности выхода её на зарубежные рынки. Чем больше у компании есть реализованных проектов в какой-либо конкретной области приложений роботов, тем больше у неё возможностей для того, чтобы выиграть в конкуренции с компанией, у которой таких проектов меньше или нет вообще. Таким образом, большее число проектов в конкретной области притягивает к себе больше таких проектов. Как в космогонии: бòльшая масса – притягивает больше массы… Как в экономике: бòльшие деньги – притягивают больше денег… Естественный ход. Поэтому наша компания тоже развивается в русле этой тенденции.
«Альфа-Интех» уже много лет нарабатывает опыт и специализации в следующих направлениях:
- различные виды роботизированной резки (гидроабразивная, лазерная, плазменная, ультразвуковая и газокислородная);
- РТК обслуживания литьевых машин;
- различные РТК для металлургической промышленности (в частности, РТК обслуживания ванн цинкования).
Нашим особым направлением в области пром. робототехники считаю вывод на рынок средств для дистанционного программирования роботов-манипуляторов с помощью визуализации данных методами дополненной реальности. В этом году нами на эту тему была завершена НИОКР профинансированная грантом «Фонда содействия инновациям». В настоящее время доводим полученные результаты до уровня, необходимого для последующей коммерциализации.
2. Какие изменения в бизнесе робототехнических компаний Вы ожидаете в связи с изменениями на рынке, связанными с уходом зарубежных компаний и санкционными ограничениями?
Чтобы говорить об изменениях на рынке, надо понимать каким этот рынок был ранее. Ещё совсем недавно, до 24.02.2022г. российский рынок пром. робототехники, по сути, был монополизирован двумя компаниями. KUKA и Fanuc продавали около 85% всех промышленных роботов в РФ, существенно меньшую долю занимала АBB, на оставшейся части рынка присутствовали еще с десяток, может чуть больше, менее значимых для российского рынка брендов.
Рыночные отношения между интеграторами, покупателями роботов-манипуляторов и вендорами, продавцами этих роботов, можно было характеризовать как «рынок продавца». С одной стороны, трудно переоценить роль, которую сыграли KUKA и Fanuc в развитии рынка пром. робототехники в РФ. Думаю, что только в виде отсрочек по платежам за поставляемые роботы эти две компании прокредитовали наш рынок промышленной робототехники больше, чем все российские банки вместе взятые! Но этим их положительная роль, как понимаете не исчерпывалась…
С другой стороны, понятно, это было совсем не бесплатно. Завышенные цены ( о чем раньше догадывались, а сейчас знаем достоверно) , попытки диктовать свои правила взаимоотношений не только между ними и интеграторами, но и внутри между интеграторами, вряд ли способствовали развитию нашего рынка. Для меня была очевидна незаинтересованность этих компаний в развитии наших экспортных возможностей, в развитии инновационных возможностей интеграторов.
После 24 февраля текущего года ситуация кардинально изменилась. Основные европейские, японские, корейские бренды поставщики роботов-манипуляторов либо полностью свернули свою деятельность в России либо сократили её до функций обучения и сервисного обслуживания, да и то связанного в основном с операциями, не требующими использования каких либо комплектующих. Такая же ситуация сложилась и в части поставки комплектующих и программного обеспечения для робототехнических комплексов. Отсутствие гарантированных поставок роботов и комплектующих со стороны основных брендов привело рынок робототехники на некоторое время в шоковое состояние. Все активности на рынке были практически остановлены. Однако не прошло и месяца, как активно начались налаживаться связи с поставщиками роботов из Китая, с поставщиками компонентов РТК из Турции, Индии. Начали появляться возможности поставки роботов и комплектующих в обход санкций через страны СНГ, особенно Казахстан.
На нашем рынке в течение буквально пары месяцев начали продвигаться не менее десятка китайских брендов. Среди них такие как Estun, GSK, Step, Effort, Dobot и др. При этом цены на данные роботы, при сопоставимых характеристиках, существенно, порой в разы ниже, чем на ранее поставляемые из Европы или через Европу европейские или японские бренды. К примеру, даже на большинство роботов из линейки KUKA, производимых в Китае и поставляемых в РФ по альтернативным каналам, не связанным с европейскими компаниями, цены уже с доставкой в РФ и таможенной очисткой минимум в полтора раза, а по отдельным позициям и в 2.5 раза ниже, чем стоили те же позиции, поставляемые из Европы, до начала спецоперации.
Таким образом, в настоящее время мне представляются очевидными следующие направления развития рынка промышленной робототехники и связанные с этим возможности для участников (акторов) этого рынка:
1.Расширение многообразия брендов поставщиков и формирование лидеров или аутсайдеров рынков, в том числе в отдельных специфических нишах применения роботов.
Для участников рынка, в связи с этим, появляются возможности по открытию представительств компаний вендоров, появляется потребность в создании новых образовательных продуктов, связанных с необходимостью освоения новых, появляющихся на рынке брендов. Для интеграторов это означает с одной стороны, определенные трудности связанные с выбором той или иной марки робота для конкретной задачи, необходимость перенастройки связей и всего процесса взаимодействия с поставщиками роботов, необходимостью дообучения своих специалистов для освоения других моделей роботов , но, с другой стороны, обеспечивает им возможности для более гибкого ценообразования на создаваемые ими РТК, а так же представляет больше возможностей для оптимизации своих РТК по критериям цена-качество.
2.Поскольку рынок еще окончательно не переформатировался и среди поставщиков роботов еще нет устоявшихся лидеров и аутсайдеров, а среди иностранных брендов нет еще ни одного, кто занял бы главенствующие позиции, на мой взгляд, это самое подходящее время для многократного усиления своих позиций отечественными производителями роботов. Но, поскольку, такое положение дел вряд ли будет сохраняться достаточно долго, времени мало. Для того, чтобы наши отечественные производители роботов успели занять достойные позиции в условиях конкуренции с зарубежными, прежде всего китайскими, брендами, на мой взгляд, нашим производителям роботов необходима целенаправленная господдержка по различным аспектам их деятельности.
3. С уходом европейских и японских брендов с российского рынка множество введенных в эксплуатацию РТК с использованием их роботов-манипуляторов остались без сервисного обслуживания. Особенно остро, со временем, эта проблема будет нарастать для РТК, разработанных зарубежными интеграторами, что особенно характерно для автопрома. Таким образом, для отечественных интеграторов, появляется значительная рыночная ниша по сервисному обслуживанию таких РТК.
4. Уход с отечественного рынка многих поставщиков компонентов РТК также открывает возможности для отечественных предпринимателей в части импортозамещения. Правда эти возможности сильно ограничиваются пока еще не значительным объемом рынка робототехники, поэтому, думаю, развиваться будет производство тех компонентов, которые могут быть применимы не только в РТК. Например, это могут быть какие-либо датчики, системы машинного зрения, системы безопасности. Есть так же хорошие возможности для разработки соответствующего программного обеспечения.
5. Не могу не остановиться еще на одной теме. Это применение роботов в электронике и радиоэлектронике. В мире эта отрасль занимает второе место после автопрома по применению роботов. К сожалению, в нашей стране эта робототехническая ниша пока еще напрочь отсутствует. И понятно почему.
В 2020 году Правительством РФ утверждена «Стратегия развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года». С уходом зарубежных поставщиков радиоэлектронных компонентов, значение этого документа для нашей экономики, на мой взгляд, многократно возрастает. Реализация стратегии предполагает создание новых производств радиоэлектронных компонентов, приборов, устройств. Можно с уверенностью предположить, что на этих производствах будут весьма востребованы промышленные роботы, так же как они востребованы на аналогичных производствах в странах с развитой электронной промышленностью.
И здесь для нашего робототехнического сообщества, мне представляется, крайне важно не допустить такую ситуацию как сложилась в нашем автопроме до начала спецоперации на Украине. В силу аффилированности практически всех предприятий автопрома с зарубежными компаниями, самые лакомые куски в части роботизации в этой отрасли уходили зарубежным интеграторам. Доля роботов, устанавливаемых зарубежными интеграторами в автопроме, была близка к 100%, а в отдельные годы доходила до 50% всего рынка промышленной робототехники в РФ.
Это, несомненно, тормозило развитие отечественных интеграторов, сильно сдерживало возможности развития их компетенций в части реализации комплексных проектов роботизации. Наверняка, многие из технологий в электронной промышленности РФ будут копироваться из-за рубежа, и есть большая вероятность, что, как и в прежние времена в автопром, в электронную промышленность вместе с этими технологиями придут и зарубежные интеграторы, с большой вероятностью, азиатские и южно-азиатские. Важно с самого начала не упустить эту пока еще не существующую, но перспективную долю рынка. Уже сейчас нам надо нарабатывать связи с предприятиями, гос. учреждениями, проектными организациями, задействованными в реализации стратегии развития электронной промышленности, с целью вхождения в проекты по роботизации в этой отрасли на самых ранних этапах их реализации. По-моему, это достойная задача для Кластера «Креономика», НАУРР и, вообще, всего нашего робототехнического сообщества.
3. Какие меры гос. поддержки на федеральном и региональном уровне сейчас наиболее востребованы робототехническими компаниями?
Не считаю себя специалистом в части мер поддержки, хотя, думаю, что моя осведомленность в этом вопросе значительно выше среднего уровня осведомленности руководства компаний интеграторов. В целом, на мой взгляд, компании интеграторы пока имеют плохое представление о мерах господдержки, применимых к их отрасли. Надо сказать, что «заточенных» специально под робототехнику государственных мер поддержки практически нет. Разве, что некоторые конкурсы «Фонда содействия инновациям» ориентированы на разработку и коммерциализацию новых решений в области робототехники. Да и откуда им взяться, этим «заточенным» мерам поддержки, если до прошлого года нашей отрасли в стране официально не существовало и только в прошлом году появился соответствующий код в ОКВЭД. Вообще, я считаю, что роль промышленной робототехники в нашей стране сильно недооценена на правительственном уровне, и что эта отрасль достойна не меньшего внимания чем IT, на которую последнее время просто льётся «манна небесная» в виде всевозможных мер поддержки, льгот, преференций.
Что касается моей компании, то мы пользовались грантом «Фонда содействия инноваций» для реализации своей идеи в части дистанционного программирования роботов с помощью методов дополненной реальности.
Так же хорошим подспорьем в эти не простые времена для нас была возможность отсрочки выплат по кредитам. Эта мера поддержки не ориентирована специально на робототехнические компании, но очень доступна практически для любого малого предприятия, к которым, в основном, и относятся робототехнические компании в области промышленной робототехники. Необходимо лишь соответствие компании минимальному набору критериев.
4. В Кластере «Креономика» сосредоточены вендоры промышленной робототехники и др. промышленного оборудования, системные интеграторы, IT компании и пр. организации. Какие Ваши ожидания от взаимодействия с Кластером?
Моя главная «корысть» участия в Кластере – это, прежде всего, повышение известности нашей компании как, конкретно, в Северо-Западном регионе, так и во всей РФ, и, как следствие, увеличение числа заказов на проекты роботизации и, соответственно, появления новых перспектив и возможностей роста компании.
Важным для меня является возможность налаживания связей с участниками Креономики в части развития темы по дистанционному программированию роботов с помощью методов дополненной реальности. В результате проведенной НИОКР мы имеем здесь хороший задел в части математики и алгоритмов точной привязки виртуальных объектов к реальным объектам в реальных системах координат. На этой основе вполне можно реализовать целую линейку программно-аппаратных продуктов позволяющих существенно облегчить работу программистов роботов в разных условиях применения роботов, повысить скорость программирования, порой на порядки, обеспечить большую простоту и наглядность взаимодействия программиста или оператора РТК при программировании, наладке или эксплуатации РТК. Но мы не IT- компания, и для реализации этих задумок, нам нужны партнеры с компетенциями в области создания ПО для off-line программирования роботов. Полагаю, участие в Креономике повышает наши шансы найти такого партнера или партнеров.
Рассчитываем на то, что участие в Кластере поможет оказывать влияние на политику федерального и регионального уровней в части развития робототехнических компаний. В частности, по теме участия в реализации проектов роботизации в электронной промышленности, о чем я говорил выше, отвечая на второй вопрос этого интервью.
5. Планируете ли Вы участвовать в Российской Неделе Роботизации 2022? Как Вы считаете, на сколько важно для отраслевого сообщества наличие профильных форумов?
- Да, безусловно, участие в Российской Неделе Роботизации планируем. Считаем наличие профильных форумов крайне важным.
Давно понятно, и на этот счет НАУРР даже проводил специальное исследование, что одним из основных факторов, сдерживающих развитие отечественного рынка промышленной робототехники, является недостаточная осведомленность технических специалистов, да и руководства предприятий возможностей промышленной робототехники, непонимание специфики робототехники по сравнении с другими средствами автоматизации. Эта проблема присутствует даже в таких, казалось бы, весьма продвинутых в части технологий отраслях, как авиа- и ракетостроение, атомная промышленность.
Говоря о недостаточной осведомленности о возможностях робототехники, я говорю о двух крайностях. С одной стороны, речь о том, что часто на предприятиях существуют конкретные технологические участки, где вполне эффективно могут быть использованы роботы, но персонал либо даже не догадывается об этом, либо, в силу ряда стереотипов, считает это не целесообразным. С другой стороны, и это тоже не редкая ситуация, когда «продвинутый» руководитель, пока не имеющий практического опыта роботизации, переоценивает возможности робототехники и считает возможным роботизировать даже те операции, которые в мире пока еще никто эффективно не роботизировал. Как понимаем, и в том и другом случае итог один-роботы не внедряются. Только во втором случае ситуация может быть усугублена неэффективными финансовыми затратами и разочарованием в робототехнике.
Форумы же, подобные «Российской Неделе Роботизации», как раз и способствуют повышению осведомленности, о которой мы говорим и тем самым, способствуют развитию рынка робототехники.
Ну и, естественно, как и любые другие форумы, такие мероприятия являются отличным средством коммуникации как внутри робототехнического сообщества, так и с предприятиями потребителями робототехнической продукции, с институтами развития, органами власти, СМИ. Результатом таких коммуникаций, является обмен опытом и достижениями, выявление проблем развития отрасли, выработка способов решения этих проблем и т.п.